Realmente enfrentamos a crise financeira internacional com grande sucesso. Soubemos nos defender, enfrentar o problema com galardia e estamos nos desenvolvendo cada vez mais. Deu na Folha online hoje:
Capitalização da Petrobras torna Bovespa 2ª maior Bolsa do mundo
Toni Sciarreta
O presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, anunciou nesta sexta-feira que a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) se tornou, no fechamento do pregão de ontem, a segunda maior do mundo em valor de mercado, atingindo R$ 30,4 bilhões.
Segundo ele, o valor é 25% superior à soma das Bolsas de Nova York, Londres e Nasdaq. Em primeiro lugar, está a Bolsa de Hong Kong. Após a Bovespa, aparece a Bolsa de Chicago.
A alta foi provocada, também, pela capitalização da Petrobras, a maior já feita no mundo.
Em evento com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras oficializou hoje uma emissão de 2,294 bilhões de ações ordinárias e de 1,78 bilhão de ações preferenciais que serão negociadas nas Bolsas de São Paulo e Nova York.
Segundo o ministro Guido Mantega (Fazenda), a capitalização elevou o valor de mercado da companhia para cerca de US$ 220 bilhões.
"É a maior capitalização já feita na história do capitalismo. Acontece no momento mais difícil da recuperação do mundo, quando ainda há muitos problemas financeiros, e a dez dias da eleição no Brasil. Diria que é um feito importante", disse Mantega.
Mantega afirmou que, com a capitalização, a Petrobras fica capacitada para desenvolver a exploração de petróleo no pré-sal.
"Foi dada a oportunidade para que os pequenos participassem da operação. Se há quatro, cinco, seis anos atrás, alguém dissesse que a Petrobras faria uma capitalização de US$ 70 bilhões, a gente diria que a pessoa poderia ser colocada numa camisa de força e levada para um hospital psiquiátrico", disse.
Mantega afirmou durante o evento que, com a capitalização, a parte do governo na petrolífera sobe de 40% para 48% do capital total. "O Brasil não terá 'a maldição do petróleo'. Eu diria que será 'a benção do petróleo'", disse o ministro, durante cerimônia na BM&F-Bovespa. "A capitalização da Petrobras é um sinal dos bons tempos que o Brasil vive", acrescentou.
Ainda segundo o ministro, o rateio para os investidores de varejo foi de 45,77%.
Ontem à noite, a empresa anunciou que levantou R$ 120,36 bilhões (US$ 70 bilhões) na maior venda de ações já feita no mercado de capitais. O montante equivale a 4,2% do PIB brasileiro em 2009.
Desse total, até R$ 74,8 bilhões virão do governo na forma de barris de petróleo. Dinheiro assegurado até agora são R$ 45,6 bilhões. A captação supera as ofertas da japonesa NTT (US$ 36,8 bilhões) e do chinês AgBank (US$ 22,1 bilhões).
PREÇO DAS AÇÕES
As novas ações saíram a R$ 29,65 (ON) e a R$ 26,30 (PN), com desconto em relação ao preço de ontem na Bolsa. A interpretação foi que os grandes investidores não conseguiram levar integralmente os papéis que fizeram reserva e tentavam, ontem, comprar as ações antes de uma possível alta. Neste ano, as ações chegaram a cair 20%. O preço na oferta é fixado com base na demanda dos grandes investidores, que pedem um "desconto" para não comprar os papéis na Bolsa.
Capitalizada, a Petrobras terá recursos para deslanchar seu plano de exploração no pré-sal, uma das últimas reservas conhecidas de petróleo no mundo. A estatal deixa ainda a condição desconfortável de empresa no limite de endividamento --a Petrobras corria risco de perder a avaliação de "grau de investimento", espécie de selo de bom pagador.
Com o preço definido, os novos papéis são distribuídos imediatamente e começam a ser negociados amanhã na Bolsa de Nova York. O presidente Lula comandará a festa hoje na BM&F Bovespa com direito a discurso nacionalista, apesar de os papeis só estrearem no Brasil na segunda.
VEJA AS SEIS MAIORES BOLSAS DO MUNDO
1º - Bolsa de Hong Kong - US$ 19,8 bilhões
2º - Bolsa de Valores de São Paulo - US$ 17,7 bilhões
3º - Bolsa de Chicago - US$ 17,5 bilhões
4º - Bolsa da Alemanha - US$ 13 bilhões
5º - Intercontinental Exchange (EUA) - US$ 7,5 bilhões
6º - Bolsa de Nova York (NYSE) - US$ 7,4 bilhões
2º - Bolsa de Valores de São Paulo - US$ 17,7 bilhões
3º - Bolsa de Chicago - US$ 17,5 bilhões
4º - Bolsa da Alemanha - US$ 13 bilhões
5º - Intercontinental Exchange (EUA) - US$ 7,5 bilhões
6º - Bolsa de Nova York (NYSE) - US$ 7,4 bilhões
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